中国平安:公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)上市公告书-金投股票网

摘要:纸编码:601318 纸略号:奇纳吉庆 公报编号:临 2013-052 奇纳吉庆管保(一营)利钱股份有限公司 Ping An Insurance (一营) Company of China, Ltd. (招收地址)):深圳,奇纳广东省福田

纸编码:601318 纸略号:奇纳吉庆 公报编号:临 2013-052

奇纳吉庆管保(一营)利钱股份有限公司
Ping An Insurance (一营) Company of China, Ltd.
(招收地址)):深圳,奇纳广东省福田中锋福华三路星河发展向心性

著作 15、16、17、18 层)

公诸于众发行 A 替换公司联系换得证的利钱
(附次级条款)
上市公报书

团结发起人(协同寄销品销售额商)

协同打头寄销品销售额商

公报日期:二、12月13日第五
上弦 要紧公务的和小心事项

Ping An奇纳管保(一营)利钱股份有限公司(以下略号T、“发行人”、公司或
董事会、监事、高级监督参谋使获益本listi公报的现实、诚实、完整性,
无怨接受没虚伪记载上市公报、给错误的劝告性空话或明显的未顾及,并对其灵的现实、诚实
诚信承当私人的共同倾向。。

着陆炎黄子孙共和国公司条例(以下略号、炎黄子孙共和国的纸法
(以下略号《纸法》和支持物使关心法度)、法规和规章,本董事会会、高级监督参谋已依法履
直柱刻苦的工作和倾向。

奇纳纸人的监督监督授予(以下略号奇纳证监会、上海纸下议院(以下略号上海纸下议院
交所”)、支持物政府机构向公司发行公诸于众募股。 A 替换公司联系换得证的利钱(附次级条款)(以下略号
可替换联系上市及与之相干的事项,均不象征对本公司的一点使获益。

公司和团结上市保举机构提示包围者小心,灵不关涉一点的上市公报。,
请参阅包围者 2013 年 11 月 20 该标明载于上海纸报》。、《奇纳纸报》、纸时报和
奇纳日报奇纳吉庆管保(一营)利钱股份有限公司继后SEC公布 A 替换公司联系换得证的利钱(附
次级条款)募集说明书摘要》及刊载于递交所网站()的《奇纳吉庆
管保(一营)利钱股份有限公司公诸于众发行 A 替换公司联系换得证的利钱(附次级条款)募集说明书》(以
以下略号招股说明书。

略号招股说明书解说和上市公报。

1
第二的节 可替换联系上市

上市公报适合公司条例。、《纸法》、《推销占有率上市的公司纸发行必须使用的》、上海纸
下议院推销占有率上市分类》而且支持物相干法度法规和规章编制。公司已发行可换股联系
奇纳保监会保监会会计师2012 582 1436条奇纳证监会和奇纳证监会证监会[ 2013 ] 授权号。

上海上海字2013 103 一致编号,公司公布的这个成绩 260 亿元 A 作物物交换公司的推销占有率
联系将在上海纸下议院上市。,260 亿元的 A 替换公司联系换得证的利钱将于 2013 年 12 月 9 推销占有率推销市。
纸略号为使安全的可替换联系,推销占有率编码113005。

这次 A 替换公司联系换得证的利钱的上市境况如次:

1、 上市色点:上海纸下议院

2、 作物物交换公司联系换得证:使安全的可替换联系

3、 作物物交换公司联系换得证编码:113005

4、 作物物交换公司联系换得证发行:260 亿元人民币(2,600 万手

5、 替换公司联系换得证的时期与上市:公司公布的这个成绩 260 亿元 A 作物物交换公司的推销占有率债
门票将在上海纸下议院上市。,260 亿元的 A 替换公司联系换得证的利钱将于 2013 年 12 月 9 推销占有率推销市。

6、 作物物交换公司联系换得证术语:从发行日起六年内发行可替换联系,即自
2013 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 22 日。

7、 联系票面利钱率:第年 、第二的年 、第三年 、四分之一年 、第五年
、特殊感应年 。

8、 联系成熟归还:该术语截止后的五在发行可替换联系,发行人将发行这个成绩。
可替换联系的票面涵义 108%(含上个一期年度利钱)的价钱向包围者兑付整个未转股的
可转换债券。

9、 利钱的报答方法:这次发行的可转换债券采取每年付息一次的利钱的报答方法,计息摄取日为
原生的期责任,即 2013 年 11 月 22 日。每年的付息日为这次发行的可转原生的期责任起每满一
在新年的有朝一日,倘若这有朝一日是法定假期或感到身体不舒服的日子,它将推姗姗来迟接下去经常在白天地。,延伸维修服务持久没支持物,每
两个邻近的报答日中间的年度利钱。每年的付息债务签到日为每年报答的终于

2
日,该公司将报答在五个的市今后的目前利钱。。在付息债务签到日先前(包含
利钱债务签到日期的用功替换为发行人 A 可换股联系的利钱,公司不再向其地主报答利钱。
利钱年及利钱年后的利钱。替换有产者人获益的利钱进项的应缴税款。

10、 初始替换价钱: 元/股。

11、 转股起止日期:自后封锁满六月的第每一市日
期日止,即自 2014 年 5 月 23 日至 2019 年 11 月 22 日。

12、 替换公司联系换得证锁定期:这次发行的使安全的可替换联系不设有产者术语制,包围者理性的
的使安全的可替换联系上市首日那就够了市。

13、 使安全事项:发行可替换联系是没使获益的。

14、 可替换联系的信誉评级和信誉评级机构:发行可替换联系的信誉评级 AAA 级,
鉴于信誉评级机构俄国沙皇时代的太子国际股份有限公司。

15、 联系签到机构:奇纳纸签到结算有限倾向公司上海公司

16、 协同上市保举机构(协同打头寄销品销售额商):奇纳国际存款家的职业股份有限公司、瑞士赞颂纸股份有限公司
倾向公司

协同打头寄销品销售额商:高盛象银的纸公司、国泰莒南纸利钱股份有限公司、原生的
摩根大通纸有限倾向公司。

副主寄销品销售额商:申银万国纸利钱股份有限公司、国海纸利钱股份有限公司、华创纸
限倾向公司

配电盘:吉庆纸股份有限公司倾向公司

3
第三链杆 发行人、合股和现实把持人

一、 发行人基本资料
中文据以取名: 奇纳吉庆管保(一营)利钱股份有限公司
英文据以取名: Ping An Insurance (一营) Company of China, Ltd.
招收地址: 深圳,奇纳广东省福田中锋福华三路星河发展向心性办
公 15、16、17、18 层
国际上市推销占有率上市: 上海纸下议院
国际上市的推销占有率: 奇纳吉庆
上市推销占有率编码: 601318
境外上市推销占有率上市: 香港联交所
海内上市推销占有率略号: 奇纳吉庆
境外上市推销占有率编码: 2318
法定代理人: 马明哲
发现日期: 1988 年 3 月 21 日
著作地址: 深圳,奇纳广东省福田中锋福华三路星河发展向心性办
公 15、16、17、18 层
邮递区号: 518048
电 话: 400 8866 338
传 真: 0755-8243 1029
公司网址:
电子邮箱: IR@;PR@

二、 发行人和主营营业审视

公司的经纪审视:管保公司的投资额;人的监督监督用桩区分投资额事业心的各式各样的国际、国际事情;
发展管保资产运作;继后发展国际、国际管保事情;由STA奇纳管保人的监督监督授予和使关心部门
支持物事情的授权。

本公司是奇纳抢先的存款家的职业一营,管保、存款、投资额是公司事情的三大支持。。本公
继后本人的束存款家的职业混合构架系统,依托本地化优势,公司监督与国际接轨,为超越 8,000

4
为百万客户供管保、存款和投资额维修服务,一致的烙印、多道配电建立工作关系深化到一切的奇纳的有经济效益的
地域。由于 2013 年 6 月 30 日,该公司有产者 一万剂很 一万名职员,各级
对各式各样的下分支的指令和营销维修服务部门 4,800 个。

首要经纪分店包含:吉庆寿险、吉庆财产管保、使安全安康管保、使安全归休
险、吉庆存款、吉庆照管、吉庆纸、吉庆资产监督、Dahua基金、Ping An未婚妻等。,事情
管保重叠审视、存款、照管、纸、基金等多元主义存款家的职业承担外场员,在各自的承担外场员首要分店次序
欲望抢先或在空话期内售得打破式发展:由于 2013 年 6 月 30 日,着陆奇纳管保人的监督监督授予一共,
着陆保险费进项的计量,Ping An Life是第二的个最大的寿险公司奇纳,吉庆财产管保为奇纳第二的大产险公司;报
空话期内公司在存款业长处明显,做完了明显的资产R的吃水生长战术收买,目
兼并先前的吉庆存款的两个首要的。;2012 年,吉庆纸做完 14 家
IPO 两个再融资同上的寄销品销售额,寄销品销售额和推销占有率全部的 IPO 寄销品销售额进项在欲望第三家上市;
着陆奇纳照管业年鉴(2011-2012),吉庆照管是国际照管公司射中靶子原生的。

三、 发行人的董事、监事、高级监督参谋和首座精算师有产者发行人的推销占有率

(一) 直截了当地持股
2013 年 6 月杪 2012 腊尽冬残 2011 腊尽冬残 2010 腊尽冬残
有产者人
姓名 持股将按比例放大 持股将按比例放大 持股将按比例放大 持股将按比例放大
持股号码 持股号码 持股号码 持股号码
(%) (%) (%) (%)
孙建一 1,898,280A 股 0.02398 1,898,280A 股 0.02398 – – – –

任汇川 100,000A 股 0.00126 100,000A 股 0.00126 – – – –

姚波 12,000h 股 0.00015 12,000h 股 0.00015 12,000h 股 0.00015 12,000h 股

李察彭 6,600A 股 0.00008 6,600A 股 0.00008 6,600A 股 0.00008 4,300A 股

林立注 1 78,829,088A 股 0.99580 78,829,088A 股 0.99580 – – – –

赵付俊的笔记 2 1,700A 股 0.00002 1,700A 股 0.00002 – – – –
注 1:从林行医 2012 年 7 月 17 黎明是公司掌管的代表,林行医先前在他们的著作室里监督这些公司。 A 股
利钱,他承担林行医。 2013 年 6 月 30 有朝一日没换衣。
注 2:赵付俊行医 2012 年 7 月 17 作为旭日公司职工代表监事,匹偶有产者这些公司在其著作室前 A
股利钱,从赵行医到著作室 2013 年 6 月 30 有朝一日没换衣。

(二) 闪烁其词的持股

由于 2013 年 6 月 30 日,本董事会会、监事和高级监督参谋的董事会、继后投资额职员的首座精算师
集中和江南工商闪烁其词的有产者的本公司利钱已整个继后股权让方法意识到了权利分派,本公司
董事、监事和高级监督参谋的董事会、总精算师不存在闪烁其词的继后职员投资额

5
公司的利钱。

四、 发行人用桩区分合股、现实把持人境况

至本上市公报公布日期,该公司没用桩区分合股。,没现实把持人。

五、 公司资产的带有某种腔调前的成绩

由于 2013 年 6 月 30 日,公司资产的全部的为 7,916,142,092 股,前十大合股如
下:

序 持股将按比例放大 限度局限推销推销占有率
包围者据以取名 股数(股) 合股美质
号 (%) 并无怨接受
反复地售影响
1 深圳投资额用桩区分股份有限公司 481,359,551 6.08 声明
质押 239,980,000 股
2 互盈贸易股份有限公司 394,500,996 4.98 境外团体 反复地售影响

3 易盛发展股份有限公司 369,844,684 4.67 境外团体 反复地售影响

4 投资额股份有限公司信的原因 264,228,000 3.34 国际非国有团体 反复地售影响

5 商发用桩区分股份有限公司 246,563,123 3.11 境外团体 反复地售影响

6 隆福一营股份有限公司 221,906,810 2.80 境外团体 反复地售影响

7 林芝新马投资额发展股份有限公司。 202,233,499 2.55 国际非国有团体 反复地售影响

8 工业界一营股份有限公司 166,665,065 2.11 国有团体 反复地售影响

9 深圳五福工商股份有限公司 161,549,006 2.04 国际非国有团体 反复地售影响

10 工布江达江南工商发展股份有限公司 139,112,886 1.76 国际非国有团体 反复地售影响

共计 2,647,963,620 33.45

6
四分之一节 这次 A 可替换联系发行利钱

一、 发行见识

在现期可转换债券发行总财富为人民币 260 亿元人民币(2,600 万手。

二、 票面财富和发行价钱

可替换联系的每个值 100 元,按面值发行。

三、 联系术语

可替换联系的发行术语从六年的日期,即自 2013 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月
22 日。

四、 联系利钱率

可替换联系票面利钱率:属于第年 、第二的年 、第三年了。 、四分之一年 、
第五年 、特殊感应年 。

五、 初始替换价钱

初始替换价钱为 元/股。

六、 发行方法

发行可替换联系的原 A 合股的每股理性的 可替换联系的将按比例放大高音的理性的,本
原公司 A 股合股可高音的接受的可转换债券号码为股权签到日收盘后签到在册的本公司利钱数乘
以 人民币(即理性的每股) 以面值的可替换联系,话说回来按每 1,000 元转变 1 手,互联网网络是首选
不敷分派 1 有些手着陆正确的舍入算法。。原 A 以及与合股高音的理性的,你也可以高音的思索。
理性的后的赚钱换得。

对原稍微可替换联系 A 推销占有率合股高音的权与后售推销占有率的抵消 A 废接受高音的理性的的合股
额,采取网上向大众包围者继后递交所市系统出售与网下对机构包围者理性的发行相
相结合的方法。倘若依然缺少订阅,则缺乏命运注定由协同打头寄销品销售额商认购。

七、 交付的终于

1、 向原 A 对合股高音的理性的终于

7
着陆手的席位供的在线交流,原发行 A 继后上海纸下议院市的合股在线理性的
码“764318”举行高音的理性的使安全的可替换联系 14,663,291,000 (14元,663,291 手),显而易见的的成绩
的 。

2、 普通大众包围者的网上营销终于

这次发行终极决定的网上向普通大众包围者发行的使安全的可替换联系为 78,591,000 元
(78,591 手),显而易见的的成绩的 ,网上中签率 。

3、 机构包围者的净理性的终于

无效申购号码网下 329,410,000 手,即 329,410,000,000 元,上个到网上换得
机构包围者理性的的使安全的可替换联系一共为 11,258,118,000 (11元,258,118 手),显而易见的的成绩的
,理性的将按比例放大为 。

本课题的得出所预测的结果终于如次:
中签率/
类别 无效申购号码(手) 数把(手)
理性的将按比例放大
原 A 股合股 100.00 14,663,291 14,663,291

互联网网络上的普通包围者 3.41767462 2,299,546 78,591

互联网网络下的机构包围者 3.41766127 329,410,000 11,258,118

共计 346,372,837 26,000,000

八、 十大可替换联系有产者人及有产者

先前的成绩,公司没可替换联系还没有出场。

这次发行后,由于 2013 年 12 月 2 日,该公司的十大可替换联系有产者人。、有产者人号码。
况如次:

序号 可替换联系有产者人据以取名 可替换联系有产者数(元)

1 深圳投资额用桩区分股份有限公司 2,614,745,000

2 林芝新马投资额发展股份有限公司。 1,098,532,000

3 奇纳人寿管保利钱股份有限公司一般性管保产量 628,896,000

4 林芝景傲工商发展股份有限公司 571,193,000
中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ― 分 红 ― 个 人 分 红 ― 005L ―
5 542,680,000
FH002 沪
6 奇纳太平洋的人寿管保公司-股息-私人的股息 449,813,000

8
7 奇纳太平洋的人寿管保利钱股份有限公司―规矩―普通管保产量 445,871,000

8 安邦财产管保利钱股份有限公司资产 444,296,000
中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ― 分 红 ― 团 体 分 红 ― 005L ―
8 444,296,000
FH001 沪
8 暗邦财产管保利钱股份有限公司-规矩产量 444,296,000

共计 7,684,618,000

九、 募集资产的到位和资产招收会计师师使合法化

现期募集资产全部的为人民币。 260 亿元(含发行本钱),已由协同打头寄销品销售额商于 2013
年 11 月 28 日本进入我公司募集资产的特殊账目。。普华永道转变会计师师事务所(特殊总店)
岗)在这次发行的募集资产将举行审察,并于 2013 年 11 月 29 蒲华永是在日本发
道路交通反省字 2013 第 822 奇纳吉庆管保(一营)利钱股份有限公司公诸于众发行 A 股可换股。
公司联系换得证募集资产的进行视察空话。

继后身份验证,由于 2013 年 11 月 28 日止,公司接管账目收到的现实资产为人民币。
26,000,309, 元,包含可替换联系募集全部的 26,000,000, 袁与非解冻
利钱结算资产 309, 元,扣除的量现期费后,人民币净进项 25,816,258,
元。

十、 总本钱和同上的发给

成绩的总本钱是总 184,051, 元,详细如次:

序号 同上 财富(元)

1 保举和寄销品销售额费 174,200,

2 参事费 1,780,350.69

3 审计和检查费 2,300,

4 信誉评级的本钱 250,

5 联系签到费 2,600,

6 交流发行费 1,055,783.13

7 支持物 1,865,

共计 184,051,

十一、 参与上海纸下议院质押式回购市

由上海纸下议院在使出轨与公布公报,公司有产者

9
向递交所申请表格“使安全的可替换联系”与联系质押式回购市事情。由上海纸下议院和奇纳纸签到及使分解的
有限倾向公司适宜,这个成绩可以在可转换债券联系上市后举行。,详细的替换率
使关心事项依照使关心规定器械。。

如今,其对应的申报和整复编码交流announcem:
和质押券转变相当的的适用 和质押券转变相当的的适用
纸编码 纸略号
回编码 背短
113005 使安全的可替换联系 105815 吉庆转质

10
第五节 支持物要紧事项

本公司自募集说明书见报日至本上市公报书见报前未产生跟随可能性对本公司有较大影
支持物要紧事情。

(a)首要事情发展目的的换衣;

(二)欲望或推销的明显的换衣;

(三)首要输出、产量的供应和召唤和存款家的职业产量的价钱有不符合。;

(四)未执行法律法或不发行要紧;

(5)首要投资额;

(六)明显的资产换得(或股权)、推销、置换;

(七)发行人更动居住时间;

(八)董事会、监事、高级监督参谋和谷粒工匠的换衣;

(九)明显的法的产生、套汇事项;

(十)违规依据成绩;

(十一)明显的换衣的财务带有某种腔调和经纪效果;

(十二)支持物该当发行的要紧事项。

11
特殊感应节 上市保举人及看待

一、 协同上市保举机构

1、 奇纳国际存款家的职业股份有限公司

著作地址: 北京的旧称市旭日区立国门外普通大众 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代理人: 金立群
受话器: 010-6505 1166
副本: 010-6505 1156
保举相当的: 林隆华、乔飞
同上协办人: 曾鹿海
用手运转参谋: 文渊、刘晴川、慈颜谊、章林峰、陈众煌、刘晓霞、小陈力、
刘逸琨

2、 瑞士赞颂纸股份有限公司倾向公司

著作地址: 北京的旧称存款家的职业街九号西城区存款家的职业街向心性 12 层、15 层
法定代理人: 雷杰
受话器: 010-6653 8666
副本: 010-6653 8566
保举相当的: 郭宇辉、董曦明
同上协办人: 谢俊
用手运转参谋: 杨帆、闫博、陈万里、朱安的receiver 收音机、张一

二、 协同上市保举机构的提议看待

协同上市保举机构以为,现期发行人 A 替换公司联系换得证的利钱并上市适合《炎黄子孙共
和我国公司条例、炎黄子孙共和国的纸法、《推销占有率上市的公司纸发行必须使用的》和上海纸交
易元纸下议院上市分类及支持物法度、法规的使关心规定和标准化贴壁纸,特提议现期发行人的 A 股
在上海纸下议院上市的可替换联系。

12
发行人:奇纳吉庆管保(一营)利钱股份有限公司

协同上市保举机构(协同打头寄销品销售额商):奇纳国际存款家的职业股份有限公司

瑞士赞颂纸股份有限公司倾向公司

协同打头寄销品销售额商:高盛象银的纸公司

国泰莒南纸利钱股份有限公司

原生的摩根大通纸有限倾向公司。

副主寄销品销售额商:申银万国纸利钱股份有限公司

国海纸利钱股份有限公司

华创纸限倾向公司

配电盘:吉庆纸股份有限公司倾向公司

13
(此页无文本,为《奇纳吉庆管保(一营)利钱股份有限公司公诸于众发行A股可换股。
盖印页对联系上市公报

奇纳吉庆管保(一营)利钱股份有限公司
年 月 日
(此页无文本,为奇纳吉庆管保(一营)利钱股份有限公司公诸于众发行
券(附次级条款)上市公报书》之盖印页)

奇纳国际存款家的职业股份有限公司

年 月 日
(此页无文本,奇纳Ping An管保(一营)利钱股份有限公司公布SWI
联系(附次级条款)上市公报书》之盖印页)

瑞士赞颂纸股份有限公司倾向公司

年 月 日
(此页无文本,奇纳Ping An管保(一营)利钱股份有限公司公布SWI
联系(附次级条款)上市公报书》之盖印页)

高盛象银的纸公司

年 月 日
(此页无文本,奇纳Ping An管保(一营)利钱股份有限公司公布SWI
联系(附次级条款)上市公报书》之盖印页)

国泰莒南纸利钱股份有限公司

年 月 日
(此页无文本,奇纳Ping An管保(一营)利钱股份有限公司公布SWI
联系(附次级条款)上市公报书》之盖印页)

原生的摩根大通纸有限倾向公司。

年 月 日

[公务的]黄金广播网公布此交流的SPR,与本网站立脚点无干。建立工作关系不使获益交流(包含但不限于)、唱片和线图)整个或命运注定灵的诚实、现实、完整性、无效性、及时性、原件性等。相干交流并未继后本网站证明,不合错误您组成一点投资额提议,据此运转,风险自担。

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